إن لم تُسجّل التواصل، فلا أحد يعرف متى كُلِّم العميل آخر مرّة ولا بماذا وُعِد. وحين يترك البائع عمله تذهب العلاقة معه. هذه الخطوة أرخص تأمينٍ على عملائك.

مقيس: بعد إدخال الأصناف الثلاثة صار «الإجمالي» ٦٩٬٧٠٠ — و«مبلغ الفرصة» بقي صفراً. الأوّل يُحسب والثاني يُكتب بيدك، ولا يتوافقان تلقائياً. والتقارير والتنبّؤ تقرأ «مبلغ الفرصة». فمن ملأ الأصناف ونسي المبلغ رأى قمع مبيعاتٍ قيمته صفر وعنده صفقات بمئات الآلاف. اكتبه دائماً، وطابِقه بالإجمالي.

قاعدة التسعير «خصم الجملة ٥٪ من عشر وحدات» طُبِّقت في عرض السعر ولم تُطبَّق في الفرصة — فنزل الإجمالي ٣٬٠٨٠ ريالاً. والصنف الثالث لم يُخصم لأنّ كمّيته ستّة، أقلّ من الحدّ. فالفرصة تقديرٌ، وعرض السعر هو السعر. لا تَعِد العميل برقم الفرصة.

مقيس في نظامٍ عامل: ٢٥ عميلاً من ٢٦ بلا رقم هوية وبلا عنوانٍ أساسيّ. وسببها كلُّها هذه الخطوة — التحويل لا يُكمل بيانات الفوترة، ولا يُكتشف النقص إلّا يوم الفاتورة. أكمِلها الآن، لا يوم تحتاج أن تُصدر فاتورة.

فعقدٌ ثانٍ لنفس العميل يحتاج تمييزاً في اسمه، وإلّا التبس عليك أيُّهما. اكتب في وصفه رقم أمر البيع.

الرمز المطبوع على الفاتورة لا يعني أنّها وصلت الهيئة. مقيس في نظامٍ عامل: الرمز يُطبع على كل فاتورة، وسجلّ الإرسال صفر. اقرأ سجلّ أحداث الإرسال لا الرمز.