استيراد وتصدير البيانات — دليل المستخدم
قبل أن تبدأ
أداة الاستيراد تدخل بياناتك إلى النظام دفعة واحدة من ملف، وأداة التصدير تخرجها للمراجعة أو النسخ. وأخطر ما فيهما أن خطأ واحدًا في ملف من ألف سطر يتكرر ألف مرة — ولهذا الترتيب الصحيح مهم.
قبل أي استيراد6 خطوات
رتّب البيانات بالتسلسل الصحيح
لا تستورد مستندًا قبل ما يعتمد عليه، وإلا فشل الاستيراد سطرًا سطرًا:
- البيانات الأساسية: الشركة، السنة المالية، العملات، شجرة الحسابات.
- المجموعات: مجموعات العملاء والموردين والأصناف والمستودعات.
- البيانات الرئيسية: العملاء، الموردون، الأصناف، الموظفون.
- الأرصدة الافتتاحية: قيد افتتاحي، وأرصدة المخزون، وأعمار الذمم.
- الحركات التاريخية — إن احتجتها فعلًا.
- ⚠ تنبيه — استيراد الأرصدة الافتتاحية قبل شجرة الحسابات أشيع خطأ في الترحيل من نظام قديم، ويكلّف إعادة العمل من البداية.
الاستيراد12 خطوات
كيفية استيراد ملف
- اذهب إلى: الإعدادات ← استيراد البيانات ← «جديد».
- اختر نوع المستند المراد استيراده.
- حدّد نوع العملية: إدراج سجلات جديدة أو تحديث سجلات قائمة.
- نزّل القالب من النظام — لا تبنِ ملفك من الصفر.
- املأ القالب مع الالتزام بأسماء الأعمدة كما هي.
- ارفع الملف.
- راجع مطابقة الأعمدة التي يقترحها النظام وصحّحها إن لزم.
- ابدأ الاستيراد وراجع سجل الأخطاء.
إدراج أم تحديث
نصائح تختصر ساعات
- جرّب على عشرة سطور أولًا قبل رفع الآلاف.
- التواريخ والأرقام: التزم بصيغة القالب، ولا تترك المعالج يخمّن.
- الحقول المرتبطة تُدخل بقيمتها الموجودة فعلًا في النظام — أنشئ المجموعات قبل السجلات.
- احتفظ بنسخة من الملف الأصلي قبل كل محاولة.
التصدير5 خطوات
من قائمة المستندات
- افتح قائمة المستند المطلوب.
- طبّق المرشّحات لتحديد ما تريد تصديره فقط.
- من القائمة اختر التصدير، وحدّد الحقول والصيغة.
- نزّل الملف.
من منشئ التقارير
لتصدير مخصّص بأعمدة ومرشّحات محدّدة، ابنِ تقريرًا في منشئ التقارير ثم صدّره — وبهذا تحصل على الملف نفسه في كل مرة بلا إعادة ضبط.
- ⚠ تنبيه — صلاحية التصدير تُمنح بحذر: هي بوابة خروج قوائم العملاء وبيانات الموظفين. راجعها في صلاحيات كل دور.
أسئلة متكررة
فشل الاستيراد بأخطاء كثيرة، ما أسرع طريق؟
أوقف الملف الكبير، وجرّب عشرة سطور. غالبًا الخطأ نمطي: قيمة حقل مرتبط غير موجودة، أو صيغة تاريخ مختلفة — يُصحَّح مرة ويُطبَّق على الملف كله.
أريد تعديل بيانات مئات السجلات، هل أستورد من جديد؟
لا. استخدم وضع «تحديث السجلات الموجودة» مع عمود المعرّف، فيعدّل الموجود بدل إنشاء نسخ مكرّرة.
لماذا لا أبني ملفي بنفسي؟
لأن القالب يحمل أسماء الحقول الداخلية الصحيحة. الملف المبني يدويًا يفشل غالبًا في مطابقة الأعمدة.
هل تختلف الشاشات عن نسختنا؟
الشرح يتبع منطق النظام ووحداته، وقد تختلف بعض الشاشات حسب التخصيص المطبّق على حسابكم.
لم تجد ما تبحث عنه؟
اسأل مساعد الدليل بلغتك، ويجيبك بالخطوات مختصرة مع رابط المصدر من الدليل الرسمي.
افتح المساعد الذكياكتب سؤالك بلغتك، ويجيبك مساعد الدليل بالخطوات مع رابط المصدر.
