قبل أن تبدأ

التكرار التلقائي ينشئ المستند نيابة عنك في موعده: فاتورة اشتراك شهرية، أمر شراء دوري، عقد صيانة سنوي. تضبطه مرة على مستند واحد، فيتولّد ما بعده وحده.

كيف يعمل

تختار مستندًا قائمًا وتجعله نموذجًا متكرّرًا. يقرأ النظام بياناته، ثم ينشئ نسخة جديدة منه في كل موعد استحقاق حتى تاريخ الانتهاء.

الإعداد12 خطوات

كيفية ضبط التكرار

1. افتح المستند الذي تريد تكراره (فاتورة مبيعات، أمر شراء، مستند آخر يدعم التكرار).
2. من قائمة الإجراءات اختر التكرار التلقائي، أو اذهب إلى: الإعدادات ← التكرار التلقائي ← «جديد» وحدّد المستند المرجعي.
3. حدّد تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء.
4. اختر الدورية: يومي، أسبوعي، شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي.
5. حدّد يوم التكرار في الشهر، أو فعّل «كرر في اليوم الأخير من الشهر» للفواتير التي تصدر بنهايته.
6. فعّل الاعتماد عند الإنشاء إن أردت المستند معتمدًا مباشرة، وإلا يُنشأ مسودة للمراجعة.
7. احفظ.

الإرسال التلقائي للعميل

• فعّل الإشعار بالبريد ليصل المستند للعميل فور إنشائه.
• حدّد المستلمين، أو اجلب جهات اتصال العميل تلقائيًا.
• اكتب الموضوع والرسالة المرفقة.
• اختر قالب الطباعة الذي يُرفق بالرسالة.

• ⚠ تنبيه — ابدأ بـ«مسودة» لا «الاعتماد عند الإنشاء» في أول شهرين. راجع ما يتولّد، وحين تطمئن فعّل الاعتماد التلقائي — فالفاتورة المعتمدة خطأً تحتاج إلغاءً وإشعارًا دائنًا.

المتابعة

استخدامات عملية

أسئلة متكررة