المبيعات -دليل المستخدم

1. المتطلبات الأساسية

قبل إنشاء عرض الأسعار واستخدامه، يُنصح بإنشاء ما يلي أولاً:

• عميل
• يقود
• غرض

3. المميزات

3.1 العنوان وطريقة الاتصال

يوجد في هذا القسم أربعة حقول:

3.2 العملة وقائمة الأسعار

يمكنك تعيين العملة التي سيتم إرسال عرض الأسعار/طلب المبيعات بها. إذا قمت بتعيين قائمة أسعار، فسيتم جلب أسعار العناصر من تلك القائمة. سيؤدي تحديد مربع “تجاهل قاعدة التسعير” إلى تجاهل قواعد التسعير المحددة في “الحسابات” > “قاعدة التسعير”.

3.3 جدول العناصر

يمكن توسيع هذا الجدول بالضغط على المثلث المقلوب الموجود في أقصى يمين الجدول.

سيتم عرض الكمية الإجمالية والسعر والوزن الصافي لجميع العناصر أسفل جدول العناصر. السعر الموضح هنا هو قبل الضريبة.

قواعد الشحن

تساعد قاعدة الشحن في تحديد تكلفة شحن أحد العناصر. وعادةً ما تزداد التكلفة مع زيادة مسافة الشحن.

3.5 خصم إضافي

بخلاف تقديم خصم لكل عنصر، يمكنك إضافة خصم إلى عرض الأسعار بالكامل في هذا القسم. يمكن أن يعتمد هذا الخصم على الإجمالي الكلي، أي بعد الضريبة/الرسوم أو الإجمالي الصافي، أي قبل الضريبة/الرسوم. يمكن تطبيق الخصم الإضافي كنسبة مئوية أو مبلغ.

3.7 الشروط والأحكام

في معاملات البيع/الشراء قد تكون هناك شروط وأحكام معينة يقوم المورد بموجبها بتوفير السلع أو الخدمات للعميل. يمكنك تطبيق الشروط والأحكام على المعاملات وستظهر عند طباعة المستند. لمعرفة الشروط والأحكام

3.8 إعدادات الطباعة

رسالة رسمية

يمكنك طباعة عرض الأسعار/طلب المبيعات على ورق الشركة الرسمي.

سيؤدي خيار “تجميع العناصر نفسها” إلى تجميع العناصر نفسها المضافة عدة مرات في جدول العناصر. ويمكن رؤية ذلك عند الطباعة.

عناوين الطباعة

يمكن أيضاً تسمية عروض الأسعار بـ “فاتورة أولية” أو “اقتراح”. يمكنك القيام بذلك عن طريق تحديد عنوان الطباعة . لإنشاء عناوين طباعة جديدة، انتقل إلى: الصفحة الرئيسية > الإعدادات > الطباعة > عنوان الطباعة.

3.9 مزيد من المعلومات

1. المتطلبات الأساسية

قبل إنشاء أمر مبيعات واستخدامه، يُنصح بإنشاء ما يلي أولاً:

• عميل
• غرض

2. كيفية إنشاء طلب مبيعات

3. المميزات

3.1 العملة وقائمة الأسعار

يمكنك تحديد العملة التي سيتم إرسال عرض الأسعار/طلب المبيعات بها. إذا قمت بتعيين قائمة أسعار، فسيتم جلب أسعار العناصر من تلك القائمة. سيؤدي تحديد “تجاهل قاعدة التسعير” إلى تجاهل قواعد التسعير المحددة في الحسابات > قاعدة التسعير.

3.1 تعيين مستودع المصدر

إذا كان لديك نفس المخزون في مستودعات متعددة، فإن تعيين مستودع هنا سيؤدي إلى جلب جميع العناصر من جدول العناصر من هذا المستودع. يجب أن يكون لديك مخزون متاح في “مستودع المصدر” الذي تحدده. لاحظ أن هذا الخيار سيحل محل “المستودع الافتراضي” الذي حددته في سجل العناصر الرئيسي.

3.2 جدول العناصر

أما الحقول الأخرى في جدول العناصر فهي مشابهة لما هو موضح في سعر البيع .

قواعد الشحن

تساعد قاعدة الشحن في تحديد تكلفة شحن أحد العناصر. وعادةً ما تزداد التكلفة مع زيادة مسافة الشحن.

إذا تم تحديد فئة ضريبية، فسيتم ملء القالب وجدول الضرائب تلقائياً.

3.5 خصم إضافي

بخلاف تقديم خصم لكل عنصر، يمكنك إضافة خصم إلى طلب المبيعات بالكامل في هذا القسم. يمكن أن يعتمد هذا الخصم على الإجمالي الكلي، أي بعد الضريبة/الرسوم أو الإجمالي الصافي، أي قبل الضريبة/الرسوم. يمكن تطبيق الخصم الإضافي كنسبة مئوية أو مبلغ.

3.6 شروط الدفع

في بعض الأحيان لا يتم الدفع دفعة واحدة. وفقاً للاتفاقية، قد يتم سداد نصف المبلغ قبل الشحن والنصف الآخر بعد استلام السلع/الخدمات. يمكنك إضافة قالب شروط الدفع أو إضافة الشروط يدوياً في هذا القسم.

3.7 الشروط والأحكام

في معاملات البيع/الشراء قد تكون هناك شروط وأحكام معينة يقوم المورد بموجبها بتوفير السلع أو الخدمات للعميل. يمكنك تطبيق الشروط والأحكام على المعاملات وستظهر عند طباعة المستند.

3.8 إعدادات الطباعة

رسالة رسمية

يمكنك طباعة عرض الأسعار/طلب المبيعات على ورق الشركة الرسمي.

سيؤدي خيار “تجميع العناصر نفسها” إلى تجميع العناصر نفسها المضافة عدة مرات في جدول العناصر. ويمكن رؤية ذلك عند الطباعة.

عناوين الطباعة

يمكن أيضاً تسمية عروض الأسعار بـ “فاتورة أولية” أو “اقتراح”. يمكنك القيام بذلك عن طريق تحديد عنوان الطباعة . لإنشاء عناوين طباعة جديدة، انتقل إلى: الصفحة الرئيسية > الإعدادات > الطباعة > عنوان الطباعة.

3.9 مزيد من المعلومات

3.10 حالة الفاتورة والتسليم

3.11 العمولة

إذا تم إجراء البيع من خلال أحد شركاء المبيعات لديك، فيمكنك إضافة تفاصيل عمولتهم هنا. أدخل معدل العمولة وسيظهر مبلغ العمولة أدناه.

3.13 قسم التكرار التلقائي

إن تكرار أوامر المبيعات تلقائياً يشبه الاشتراك. حدد تاريخ بداية ونهاية للتكرار التلقائي. حدد التكرار التلقائي الذي تم إنشاؤه.

3- العلامة التجارية

العلامة التجارية هي عبارة عن تحديد العناصر باستخدام اسم محدد.

عادةً ما تكون العلامة التجارية هي الشركة المصنعة أو المعبئة لمنتج معين. على سبيل المثال، شركة Apple هي علامة تجارية تصنع أجهزة الكمبيوتر المحمولة. العلامة التجارية ليست بالضرورة الشركة المصنعة لعنصر ما، بل هي فقط الاسم الذي يُباع المنتج تحته. على سبيل المثال، إذا كنت تصنع أكواباً بلاستيكية، فيمكنك ترخيصها لعلامة تجارية كبيرة حتى تبيعها تحت علامتها التجارية.

في ERP، يمكن تعيين العلامات التجارية للعناصر لتحديد وتعيين بعض الإعدادات الافتراضية.

للوصول إلى قائمة العلامات التجارية، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية > البيع > المبيعات > العلامة التجارية

2. المميزات

شراء افتراضي

عند إجراء معاملات الشراء مثل أمر الشراء أو إيصال الشراء أو فاتورة الشراء، سيتم جلب الإعدادات الافتراضية التي تم تعيينها هنا عند تحديد عنصر هذه العلامة التجارية.

التخلف عن سداد المبيعات

عند إجراء معاملات مبيعات مثل أمر المبيعات أو مذكرة التسليم أو فاتورة المبيعات، سيتم جلب الإعدادات الافتراضية التي تم تعيينها هنا عند تحديد عنصر هذه العلامة التجارية.

4- الطلب الشامل

الطلب الشامل هو طلب من العميل لتوريد المواد لعناصر محددة على مدى فترة زمنية بأسعار يتم التفاوض عليها مسبقاً.

من خلال الطلب الشامل، يمكن إنشاء أوامر مبيعات وفقاً لجدول التسليم الذي يقدمه العميل. تساعد الطلبات الشاملة العملاء على تجنب تخزين المواد بكميات ضخمة مع السماح لهم بالاستفادة من الأسعار الثابتة من خلال الالتزام بكميات خلال فترة زمنية محددة.

للوصول إلى الطلب الشامل، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية > البيع > المبيعات > طلب شامل

1. المتطلبات الأساسية

قبل إنشاء طلب شامل واستخدامه، يُنصح بإنشاء ما يلي أولاً:

3. المميزات

3.1 إنشاء أوامر المبيعات

سيتم تحديث حقل “الكمية المطلوبة” بمجرد تقديم طلب مبيعات. بمجرد تقديم طلب مبيعات شامل، يمكنك إنشاء طلبات مبيعات جديدة بالنقر فوق طلب مبيعات أسفل الزر “إنشاء” .

3.2 إنشاء طلبات الشراء

سيتم تحديث حقل “الكمية المطلوبة” بمجرد تقديم طلب شراء. بمجرد تقديم طلب شراء شامل، يمكنك إنشاء طلبات شراء جديدة بالنقر فوق ” طلب شراء” أسفل الزر ” إنشاء” .

3.3. إنشاء عروض الأسعار

بمجرد تقديم طلب شامل، يمكنك إنشاء عروض أسعار جديدة بالنقر فوق عرض الأسعار أسفل الزر إنشاء .

5- تقارير المبيعات

يمكنك عرض أداء مبيعات شركتك وتحليل بيانات المبيعات في وجهات نظر مختلفة لمعرفة أداء المبيعات. وباستخدام المرشحات، يمكنك تغيير ما يتم عرضه ديناميكياً. هناك ثلاث مناطق نافذة تشكل تقرير تحليلات المبيعات – نافذة شريط أدوات المرشح ونافذة الرسم البياني ونافذة البيانات كما هو موضح أدناه:

يمكن العثور على هذه التحليلات تحت:

الصفحة الرئيسية > البيع > التقارير الرئيسية

6- شريك المبيعات

شركاء المبيعات هم الأشخاص أو الشركات التي تساعدك في الحصول على الأعمال.

يمكن تمثيل شركاء المبيعات بأسماء مختلفة في ERP. يمكنك تسميتهم شريك القناة، الموزع، التاجر، الوكيل، بائع التجزئة، شريك التنفيذ، البائع، وما إلى ذلك.

بالنسبة لكل شريك مبيعات، يمكنك تحديد معدل عمولة. عند تحديد شريك مبيعات في المعاملات، يتم حساب عمولته على إجمالي صافي طلب المبيعات/الفاتورة أو سند التسليم.

للوصول إلى شريك المبيعات، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية > البيع > شريك المبيعات

2. المميزات

3. تقارير شركاء المبيعات

7- إِقلِيم

الاقليم هي المنطقة الجغرافية التي تمارس فيها أعمالك.

في ERP يتم استخدام المنطقة لتصنيف العملاء والعناوين في تقرير المحاسبة ولأهداف المبيعات المخصصة.

للوصول إلى قائمة الأقاليم، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية > البيع > الإعدادات > المنطقة

2. المميزات

2.1 تعيين مدير للمنطقة

يمكنك تعيين مدير إقليمي يتولى مسؤولية مبيعات هذه المنطقة.

8- كود الخصم

يسمح رمز القسيمة للعميل بالاستفادة من الخصم على منتجات عربة التسوق.

يحب الجميع الخصومات! كما تفعل القسائم التي تقدم مثل هذه الخصومات. لتشجيع العملاء على الشراء من موقع التجارة الإلكترونية، تعد ميزة رمز القسيمة مثيرة للاهتمام.

هناك بائعين/مواقع أخرى تعمل على توليد العملاء المحتملين لمنتجات/عناصر/خدمات موقع التجارة الإلكترونية ERP الخاص بك.

عندما يأتي العميل المحتمل من مواقع أخرى أو رسائل بريد إلكتروني ترويجية إلى موقع ERP الخاص بك للشراء، يجب أن تكون لديك القدرة على:

a) Track from which affiliate / Sales Partner the Lead is coming i.e. [referral code]

(/docs/user/manual/en/selling/sales-partner)

b) Give discount (based on Pricing Rule) on overall purchase i.e. Coupon code

للوصول إلى قائمة رموز القسيمة، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية > المحاسبة > رمز الكوبون

3. المميزات

1. سلسلة التسمية

1.1 تسمية العميل حسب

عند حفظ العميل، يتم إنشاء معرف فريد لذلك العميل.

افتراضياً، يتم إنشاء معرف العميل استناداً إلى اسم العميل. إذا كنت ترغب في حفظ العميل باستخدام سلسلة تسمية، في حقل سلسلة تسمية العميل، اضبط القيمة على “سلسلة التسمية”. مثال على معرفات العملاء المحفوظة في سلسلة التسمية – “CUST00001، CUST00002، CUST00003…” وما إلى ذلك.

يمكنك تعيين سلسلة التسمية للعملاء من:

الإعداد > البيانات > تسمية السلسلة

1.2 تسمية الحملة حسب

تماماً كما هو الحال بالنسبة للعميل، يمكنك أيضاً تكوين منهجية التسمية لسجل الحملة. بشكل افتراضي، سيتم حفظ الحملة باسم الحملة.

2. التخلفات عن السداد

2.1 مجموعة العملاء والمنطقة الافتراضية

حدد مجموعة عملاء افتراضية سيتم تحديثها تلقائياً عند إنشاء عميل جديد.

يمكن إنشاء عروض الأسعار للعملاء وكذلك للعملاء المحتملين. عند تحويل عرض الأسعار إلى أمر مبيعات، والذي تم إنشاؤه لعميل محتمل، يحاول النظام تحويل هذا العميل المحتمل إلى عميل. أثناء إنشاء العميل في الخلفية، يتم اختيار قيم مجموعة العملاء والمنطقة من إعدادات البيع. إذا لم يتم العثور على قيم افتراضية لمجموعة العملاء أو المنطقة، فستتلقى رسالة تحقق تطلب مجموعة العملاء أو المنطقة. يمكنك أيضاً تحويل عميل محتمل يدوياً إلى عميل.

2.2 قائمة الأسعار الافتراضية

سيتم تحديث قائمة الأسعار المحددة في هذا الحقل تلقائياً في حقل قائمة الأسعار لمعاملات المبيعات مثل عرض الأسعار وطلب المبيعات ومذكرة التسليم وفاتورة المبيعات.

2.3 إغلاق الفرصة بعد أيام

إذا كان هناك العديد من الفرص التي لها حالة أخرى غير مفتوحة، فسيتم إغلاقها تلقائياً بعد عدد الأيام المذكورة في هذا الحقل.

2.4 أيام صلاحية عرض الأسعار الافتراضي

تكون عروض الأسعار المقدمة للعميل صالحة لأيام معينة فقط. في عرض الأسعار، يمكنك تحديث تاريخ الصلاحية يدوياً. بشكل افتراضي، يتم تعيين تاريخ الصلاحية تلقائياً على 30 يوماً من تاريخ نشر عرض الأسعار. يمكنك تغيير عدد الأيام في هذا الحقل وفقاً لحالة عملك.

3. التحقق من المتطلبات

3.3 وتيرة تحديث المبيعات

التردد الذي سيتم به تحديث تقدم المشروع وتفاصيل معاملات الشركة. بشكل افتراضي، يكون ذلك لكل معاملة، ويمكنك أيضاً تعيينه على يومي أو شهري إذا كان لديك الكثير من المعاملات كل يوم.

4. فحوصات أخرى

4.1 الحفاظ على نفس المعدل طوال دورة المبيعات

يقوم النظام افتراضياً بالتحقق من أن سعر العنصر سيكون هو نفسه طوال دورة المبيعات (طلب المبيعات -> مذكرة التسليم -> فاتورة المبيعات). إذا كان سعر العنصر الخاص بك سيتغير خلال الدورة وتحتاج إلى تجاوز التحقق من نفس السعر المحفوظ خلال الدورة، فاترك مربع الاختيار هذا غير محدد.

4.2 السماح للمستخدم بتحرير سعر قائمة الأسعار في المعاملة

يحتوي جدول العناصر في معاملات البيع على حقل يسمى “سعر قائمة الأسعار”. هذا الحقل غير قابل للتعديل بشكل افتراضي في جميع معاملات البيع. وذلك لضمان جلب سعر العنصر من سجل سعر العنصر وعدم تمكن المستخدم من تعديله.

إذا كنت تريد أن يكون سعر العنصر الذي تم جلبه من قائمة أسعار أحد العناصر قابلاً للتحرير، فيجب عليك إلغاء تحديد هذا الحقل.

4.3 السماح بإضافة العنصر عدة مرات في المعاملة

هذا فحص للتحقق من الصحة يمنع إضافة عنصر عدة مرات في نفس المعاملة عند عدم تحديده. في بعض الحالات، قد تكون هذه ضرورة صريحة، لذا حدد هذا المربع.

4.4 السماح بطلبات مبيعات متعددة مقابل طلب شراء العميل

عند إنشاء طلب مبيعات، يمكنك تحديث معرف طلب الشراء والتاريخ المستلم من العميل. يمكنك إنشاء طلب مبيعات واحد فقط مقابل رقم طلب الشراء وتاريخه الخاص بالعميل. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في السماح بإنشاء طلبات مبيعات متعددة مقابل نفس رقم طلب الشراء الخاص بالعميل، فحدد مربع الاختيار “السماح بطلبات مبيعات متعددة مقابل طلب شراء خاص بالعميل”.

4.5 التحقق من صحة سعر بيع السلعة مقابل سعر الشراء أو سعر التقييم

عند إجراء المبيعات، من المهم أن تعلم أنك لا تتكبد خسائر. سيؤدي تمكين هذا التحقق إلى التحقق من صحة سعر بيع العنصر مع تقييمه/سعر شرائه. إذا وجد أن سعر بيع العنصر أقل من سعر شرائه، فستتلقى إشعاراً عند تحديد مربع الاختيار هذا.

4.6 إخفاء رقم الضريبة الخاص بالعميل من معاملات المبيعات

وفقاً للمتطلبات القانونية، يتم تعيين معرف ضريبي فريد لمعظم العملاء. كما يتعين عليهم الحصول على هذا المعرف الضريبي في معاملات البيع. ومع ذلك، إذا كنت لا ترغب في استخدام هذه الوظيفة، فيمكنك تعطيلها من خلال تحديد هذه الخاصية.

10 - سعر السلعة

سعر السلعة هو السجل الذي يمكنك من خلاله تسجيل معدل البيع والشراء لعنصر ما.

1.1 اختيار قائمة الأسعار

يمكنك إنشاء قوائم أسعار متعددة لعنصر واحد في ERP لتتبع سعر البيع والشراء لعنصر منفصل. أيضاً، إذا تغيرت أسعار بيع السلعة بناءً على المنطقة أو بسبب معايير أخرى، فيمكنك إنشاء قوائم أسعار بيع متعددة له.

عند اختيار قائمة الأسعار، سيتم أيضاً جلب العملة وإمكانية تطبيقها سواء للبيع/الشراء أو كليهما. لجلب سعر السلعة في معاملة البيع أو الشراء، يجب تحديد “قائمة الأسعار” في المعاملة ضمن العملة وقائمة الأسعار.

للتحقق من أسعار جميع العناصر معاً، انتقل إلى:

المخزون > تقارير المخزون > سعر الصنف المخزون

2. المميزات

2.1 وحدة التعبئة والتغليف

هذه هي الكمية التي يجب شراؤها أو بيعها لكل وحدة قياس. على سبيل المثال، إذا كانت وحدة التعبئة 2، ووحدة القياس 1، فسيتم إجراء معاملة على عنصرين بالكمية. القيمة الافتراضية هي 0، ويمكنك استخدام وحدة قياس غير صحيحة مثل 1.5 كجم من الشوفان لوحدة تعبئة واحدة. إذا تركتها على 0، فلن تؤثر على أي معاملة.

2.2 الحد الأدنى للكمية

هذا هو الحد الأدنى لكمية العناصر التي سيتم التعامل عليها حتى يتم تطبيق هذا السعر وتحديثه في قائمة أسعار العناصر.

2.3 تطبيق قائمة الأسعار على عميل/مورد محدد

إذا قمت بتحديد قائمة أسعار البيع، فسيظهر حقل العميل حيث يمكنك تعيين سعر هذا السلعة لعميل معين. وبالمثل، إذا قمت بتحديد قائمة أسعار الشراء، فسيظهر حقل المورد حيث يمكنك تحديد مورد معين

2.4 الصلاحية

يوجد هنا حقلان – “صالح من” و”صالح حتى”. يتم تعيين “صالح من” إلى التاريخ الذي أنشأت فيه سعر السلعة، ويمكنك أيضاً تعيين “صالح حتى” التاريخ الذي سينتهي فيه سعر السلعة.

2.5 مهلة التسليم بالأيام

العدد التقريبي للأيام التي يستغرقها المنتج للوصول إلى المستودع. يمكنك تعيين أسعار مختلفة للمنتجات بناءً على المدة التي يستغرقها نفس المنتج للوصول إليك من بائعين مختلفين.

2.6 ملاحظة

يمكنك إضافة أي ملاحظة حول سعر السلعة في هذا الحقل.

11- قواعد الشحن

باستخدام قاعدة الشحن، يمكنك تحديد تكلفة توصيل المنتج إلى العميل (المورد).

يمكنك تحديد قواعد شحن مختلفة أو مبلغ شحن ثابت لنفس العنصر عبر مناطق مختلفة.

للوصول إلى قاعدة الشحن، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية > البيع > العناصر والأسعار > قواعد الشحن

2. المميزات

2.1 شروط قواعد الشحن

عند تحديد “الإجمالي الصافي” أو “الوزن الصافي”، سيظهر جدول يمكنك من خلاله تحديد قيم “من” و”إلى” للكمية أو الوزن. أدخل مبلغ الشحن الذي سيتم حسابه للنطاق المدخل. أضف المزيد من الشروط حسب الضرورة. يمكنك تحديد طريقة حساب واحدة فقط من بين ثلاث طرق في قاعدة شحن واحدة.

2.2 تقييد البلدان

يمكنك تقييد قاعدة الشحن على دول معينة، وإضافة الدول في الجدول. بشكل افتراضي، ستكون قاعدة الشحن قابلة للتطبيق عالمياً.

12- حزمة المنتج

مجموعة المنتجات هي مجموعة رئيسية يمكنك من خلالها إدراج العناصر الموجودة والتي يتم تجميعها معاً وبيعها كمجموعة (أو حزمة).

على سبيل المثال، عند بيع هاتف ذكي، يجب عليك التأكد من تسليم الشاحن والكابل ودبوس إخراج بطاقة SIM معه، وبالتالي تتأثر مستويات المخزون من هذه العناصر. لمعالجة هذا السيناريو، يمكنك إنشاء حزمة منتجات للعنصر الرئيسي، أي الهاتف الذكي. ثم قم بإدراج العناصر التي يمكن تسليمها، أي الهاتف الذكي + الشاحن + الكابل + دبوس إخراج بطاقة SIM، باعتبارها ما يسمى “العناصر الفرعية”.

يمكن اعتبار حزمة المنتج بمثابة “قائمة المواد” على جانب المبيعات.

فيما يلي الخطوات اللازمة لإعداد حزمة المنتج واستخدامها في معاملات البيع.

للوصول إلى حزمة المنتج، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية > البيع > العناصر والأسعار > حزمة المنتج

1. المتطلبات الأساسية

قبل إنشاء حزمة المنتج واستخدامها، يُنصح بإنشاء ما يلي أولاً:

• غرض

2.1 تحديد العنصر الرئيسي

يوجد في حزمة المنتج الرئيسية قسمان: “العنصر الرئيسي” وقائمة العناصر المراد شحنها (العناصر الفرعية).

يجب أن يُنظر إلى “العنصر الرئيسي” على أنه وعاء أو عنصر افتراضي وليس منتجاً مادياً. يجب أن يكون “العنصر الرئيسي” عنصراً غير مخزن . لإنشاء عنصر غير مخزن، يجب عليك إلغاء تحديد “الحفاظ على المخزون” في نموذج العنصر. هذا عنصر غير مخزن لأنه لا يوجد مخزون مُخزن له ولكن فقط لـ “العناصر الفرعية”. إذا كنت تريد الاحتفاظ بمخزون للعنصر الرئيسي، فيجب عليك إنشاء قائمة مواد عادية (BOM) وتعبئتها باستخدام معاملات إدخال المخزون.

2.2 تحديد العناصر الفرعية

في جدول العناصر، ستدرج جميع العناصر الفرعية التي نحتفظ بمخزونها والتي يتم تسليمها للعميل. تذكر: “العنصر الرئيسي” هو مجرد عنصر افتراضي، لذا يجب أيضاً إدراج منتجك الرئيسي (هاتف ذكي في مثالنا هنا) في قائمة العناصر الفرعية (أو الحزمة).

3. المميزات

13- تخصيص هدف لمندوب المبيعات

هو تكليف مندوبي المبيعات بصنف أو منطقة.

إلى جانب إدارة مندوبي المبيعات، يتيح لك ERP أيضاً تعيين مندوبي مبيعات مستهدفين بناءً على مجموعة الأصناف والمنطقة. بناءً على الهدف المخصص والمبيعات الفعلية التي حجزها مندوبو المبيعات، ستحصل على تقرير تباين الهدف لمندوب المبيعات.

1. مندوب المبيعات - تخصيص الهدف حسب مجموعة العناصر

1.1 افتح سجل مبيعات الموظف

لتخصيص الهدف، يجب عليك فتح سجل مبيعات محدد.

البيع > شركاء المبيعات والمنطقة > مندوب المبيعات > تحرير

2. مندوب المبيعات - تخصيص الأهداف حسب المنطقة

لتخصيص الأهداف حسب المنطقة لمندوب المبيعات، حدد مندوب المبيعات المحدد في سجل المنطقة. يتم إدخال مندوب المبيعات هذا للإشارة إليه فقط. لا يتم تحديث تفاصيل مندوب المبيعات في تقرير التباين لتخصيص الأهداف حسب المنطقة.

2.2 تخصيص الهدف

إن تخصيص الهدف في سجل المنطقة يشبه سجل مندوب المبيعات. يمكنك اتباع نفس الخطوات الواردة في القسم 1.2 تخصيص هدف حسب مجموعة العناصر لتحديد الهدف في سجل المنطقة أيضاً.

3. توزيع الهدف

لإنشاء توزيع شهري جديد، انتقل إلى: المحاسبة > التوزيع الشهري

تتيح لك وثيقة توزيع الأهداف تقسيم الأهداف المخصصة عبر عدة أشهر. إذا كانت منتجاتك وخدماتك موسمية، فيمكنك توزيع هدف المبيعات وفقاً لذلك. على سبيل المثال، إذا كنت تعمل في مجال الأعمال التجارية الشاملة، فسيكون الهدف المخصص في موسم الرياح الموسمية أعلى منه في الأشهر الأخرى.

14- نموذج ضرائب المبيعات والرسوم

قد يتم تطبيق ضرائب المبيعات والرسوم على أي عنصر تبيعه.

يمكن استخدام القوالب التي تم إنشاؤها من هذا النموذج في أوامر المبيعات وفواتير المبيعات.

بالنسبة لحسابات الضرائب التي تريد استخدامها في قوالب الضرائب، يجب عليك تعيين حقل نوع الحساب على “ضريبة” لهذا الحساب المعين. الطريقة التي يقوم بها النظام بإعداد الضرائب هي من خلال القوالب. يمكن أيضاً تكوين أنواع أخرى من الرسوم التي قد تنطبق على فواتيرك (مثل الشحن والتأمين وما إلى ذلك) كضرائب.

للوصول إلى نموذج ضرائب المبيعات والرسوم، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية > البيع > الإعدادات > قالب ضرائب المبيعات والرسوم

2. المميزات

عمولة مندوب المبيعات

لا يوفر ERP سوى المبلغ الإجمالي للمبيعات التي قام بها مندوب المبيعات. إذا عرضت عمولة على مندوب المبيعات، فيجب عليك إضافة مندوب المبيعات كشركاء مبيعات في ERP. بالنسبة لشركاء المبيعات، يمكنك تحديد العمولة (%). عند تحديد شريك مبيعات في صفقة مبيعات، بناءً على الإجمالي الصافي، يتم حساب مبلغ العمولة أيضاً. يمكنك التحقق من تقرير عمولة شريك المبيعات من:

Accounts > Standard Reports > Sales Partners Commission

16- طلب المواد الخام من أمر المبيعات

تساعد خطة الإنتاج المستخدم على التخطيط للإنتاج مقابل أوامر مبيعات متعددة وتساعد في التخطيط لشراء المواد لعنصر المواد الخام، بناءً على كمية المنتج النهائي الذي سيتم تصنيعه.

ولكن عندما تحتاج فقط إلى التخطيط لعناصر المواد الخام لطلب مبيعات واحد، تصبح هذه المهمة شاقة بعض الشيء. وبالتالي، يمكنك إنشاء طلب مواد للمواد الخام للعناصر النهائية الموجودة في طلب المبيعات، من طلب المبيعات نفسه.

وللقيام بذلك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افترض أن تمكين تضمين العناصر المنفصلة سيؤدي إلى جلب المواد الخام من العناصر المنفصلة في قائمة المواد، وتمكين تجاهل الكمية المطلوبة الموجودة سيؤدي إلى تقديم طلب حتى لو كانت الكميات المطلوبة موجودة.

طلب المواد الذي تم إنشاؤه للمواد الخام للعنصر النهائي الموجود في أمر المبيعات.

17- تطبيق الخصم

هناك عدة طرق لتطبيق الخصم على أحد العناصر في معاملات البيع. ويمكن القيام بذلك في كافة معاملات البيع والشراء.

19- البيع بوحدات مختلفة

وحدة قياس سعر البيع (UOM) هي وحدة القياس التي تستخدمها لتسعير العناصر. يمكنك الحصول على وحدات قياس متعددة لسعر البيع لأي عنصر في المخزون. ومع ذلك، عندما يقوم العميل بوضع وحدة قياس لعنصر ما، فقد تتغير.

على سبيل المثال، يتم تخزين أحد أقلام الرصاص في أرقام، ولكن يتم بيعه في صناديق. وبالتالي، سنقوم بعمل طلب بيع لقلم رصاص في صناديق.

20- إضافة الهامش

يمكن للمستخدم تطبيق الهامش على عنصر عرض الأسعار وعنصر طلب المبيعات باستخدام الخيارين التاليين. 1) قاعدة السعر: بمساعدة هذه الطريقة، يمكن للمستخدم تطبيق الهامش على عرض الأسعار وعنصر طلب المبيعات بناءً على الشرط. يمكنك العثور على قسم الهامش على قاعدة التسعير حيث يتعين على المستخدم تحديد نوع الهامش سواء كان نسبة مئوية أو مبلغاً ومعدلاً أو مبلغاً. سيطبق النظام الهامش على عنصر عرض الأسعار وعنصر طلب المبيعات إذا تم تمكين قاعدة التسعير.

لإعداد قاعدة التسعير، انتقل إلى:

Selling > Setup > Pricing RuleأوAccounts > Setup > Pricing Rule

22- الشحن المباشر

الشحن المباشر هو أسلوب لإدارة سلسلة التوريد حيث لا يحتفظ بائع التجزئة بالبضائع في المخزون. بدلاً من ذلك، ينقلون طلبات العملاء وتفاصيل الشحن إلى الشركة المصنعة أو بائع تجزئة آخر أو تاجر جملة، والذي يقوم بعد ذلك بشحن البضائع مباشرة إلى العميل

في ERP، يمكنك إنشاء Drop Shipping عن طريق إنشاء أمر شراء مقابل أمر المبيعات.

البيع > المستندات > أمر البيع > أمر الشراء

23- قواعد الشحن

يساعد مدير قاعدة الشحن في تحديد القاعدة التي سيتم على أساسها تطبيق رسوم الشحن على معاملات البيع.

تطبق أغلب الشركات (التجزئة بشكل أساسي) رسوم شحن بناءً على إجمالي الفاتورة. إذا كانت قيمة الفاتورة أعلى من قيمة معينة، فإن رسوم الشحن المطبقة تكون أقل. إذا كانت قيمة الفاتورة أقل، فإن رسوم الشحن المطبقة تكون أعلى قليلاً من رسوم الشحن المرتفعة المطبقة على فاتورة عالية القيمة. يمكنك إعداد قاعدة الشحن لتلبية متطلبات رسوم الشحن المتغيرة بناءً على إجمالي صافي معاملات المبيعات.

لإعداد قاعدة الشحن، انتقل إلى:

Selling > Setup > Shipping RuleأوAccounts > Setup > Shipping Rule

1- عرض أسعار البيع

2- طلب المبيعات

3- العلامة التجارية

4- الطلب الشامل

5- تقارير المبيعات

6- شريك المبيعات

7- إِقلِيم

8- كود الخصم

9- إعدادات البيع

10 - سعر السلعة

11- قواعد الشحن

12- حزمة المنتج

13- تخصيص هدف لمندوب المبيعات

14- نموذج ضرائب المبيعات والرسوم

15-مندوبي المبيعات في معاملات البيع

16- طلب المواد الخام من أمر المبيعات

17- تطبيق الخصم

18- إغلاق أمر البيع

• سيناريو

19- البيع بوحدات مختلفة

19- البيع بوحدات مختلفة

21 - تعديل أمر البيع بعد التاكيد

22- الشحن المباشر

23- قواعد الشحن