قبل أن تبدأ1

وحدة نقاط البيع تدير البيع المباشر في المعرض أو الفرع: شاشة كاشير سريعة، ووردية لها بداية ونهاية، وجرد نقدية عند الإقفال — وكل فاتورة تخصم من المخزون وتُقيَّد محاسبيًا في لحظتها.

الترتيب الصحيح: تُعدّ ملف نقطة البيع مرة واحدة ← يفتح الكاشير وردية ← يبيع من شاشة الكاشير ← يُقفل الوردية بجرد النقدية. وأغلب أخطاء نقاط البيع سببها تخطّي الإعداد الأول.

ملف نقطة البيع2

ملف نقطة البيع هو إعدادات الكاشير: من أي مستودع يبيع، وبأي أسعار، وبأي طرق دفع، وما الذي يُسمح له بتعديله. تجده في: المبيعات ← نقطة البيع ← ملف نقطة البيع.

كيفية إنشاء ملف نقطة البيع

1. اذهب إلى: المبيعات ← نقطة البيع ← ملف نقطة البيع ← «جديد».
2. أدخل اسمًا يميّز نقطة البيع، مثل «كاشير المعرض الرئيسي».
3. اختر الشركة — ويُعبَّأ حقل الدولة تلقائيًا.
4. حدّد المستودع الذي يُخصم منه المبيع. هذا الحقل إلزامي ومن أهم ما في الملف.
5. حدّد العميل الافتراضي للبيع النقدي السريع، حتى لا يُسأل الكاشير عن عميل في كل فاتورة.
6. أضف طرق الدفع المتاحة في هذه النقطة.
7. احفظ.

• ⚠ تنبيه — خيار «معطل» يوقف نقطة البيع دون حذف إعداداتها — استخدمه عند إغلاق فرع مؤقتًا بدل حذف الملف.

ينطبق على المستخدمين

افتراضيًا يستطيع كل مستخدمي المبيعات فتح هذا الملف. وبمجرد إضافة مستخدمين في جدول «ينطبق على المستخدمين» يصبح الملف محصورًا فيهم وحدهم. هذه هي الطريقة الصحيحة لمنع كاشير فرع من البيع على مستودع فرع آخر.

طرق الدفع

أضف في جدول طرق الدفع ما تقبله النقطة: نقدًا، مدى، بطاقة ائتمانية، تحويل. إن لم تحدّد شيئًا يُعتمد النقد افتراضيًا. وفعّل «السماح في المرتجعات» لطرق الدفع التي يُسمح بردّ المبالغ عبرها.

الإعدادات التشغيلية

الفلاتر: ما الذي يراه الكاشير

إعدادات المحاسبة والشطب

فتح الوردية3

1. افتح «فتح وردية نقطة البيع» ← «جديد».
2. اختر الشركة وملف نقطة البيع والمستخدم (الكاشير).
3. أدخل الرصيد الافتتاحي لكل طريقة دفع — المبلغ النقدي الموجود في الدرج عند بداية الوردية.
4. احفظ واعتمد — تُفتح الوردية ويصبح الكاشير قادرًا على البيع.

الرصيد الافتتاحي ليس تفصيلًا شكليًا: هو ما يُقارَن به الجرد عند الإقفال. إدخاله صفرًا دائمًا يُفقد الإقفال معناه.

شاشة الكاشير4

1. افتح شاشة نقطة البيع بعد فتح الوردية.
2. ابحث عن الصنف بالاسم أو امسح الباركود، فيُضاف إلى السلة.
3. عدّل الكمية عند الحاجة.
4. اختر العميل إن كان مسجّلًا، أو أبقِ العميل الافتراضي للبيع النقدي.
5. اضغط الدفع، واختر طريقة الدفع أو وزّع المبلغ على أكثر من طريقة.
6. أتمم الفاتورة — تُطبع ويُخصم المخزون ويُقيَّد البيع مباشرة.

تظهر للكاشير الأصناف المسموح بها وفق الفلاتر، وبالأسعار المحدّدة في قائمة أسعار الملف، ولا يستطيع تعديل السعر أو الخصم إلا إذا سُمح له بذلك في الإعدادات.

إغلاق الوردية5

في نهاية الوردية يُقفل الكاشير عبر: المبيعات ← نقطة البيع ← دخول إغلاق نقاط البيع.

1. افتح «إغلاق وردية نقطة البيع» ← «جديد».
2. اختر وردية الفتح المراد إقفالها، فتُجلب فواتيرها ومبالغها تلقائيًا.
3. راجع المبلغ المتوقع لكل طريقة دفع كما حسبه النظام.
4. أدخل المبلغ الفعلي المجرود في الدرج لكل طريقة دفع.
5. راجع الفرق إن وُجد — الفرق ضمن «شطب الحد» يُعالَج تلقائيًا، وما تجاوزه يحتاج تفسيرًا.
6. احفظ واعتمد — تُقفل الوردية وتُجمَّع فواتيرها.

هذا الإقفال هو ما يحوّل نقطة البيع من صندوق نقدي إلى نظام محاسبي: فرق النقدية يظهر برقمه، ولا يمرّ بلا أثر.

المرتجعات6

الإرجاع يتم من شاشة نقطة البيع باستدعاء الفاتورة الأصلية وتحديد الأصناف المرتجعة. وطريقة ردّ المبلغ يجب أن تكون مفعّلة بخيار «السماح في المرتجعات» في ملف نقطة البيع، وإلا لن تظهر للكاشير. ويعود الصنف المرتجع إلى مستودع النقطة.

الأثر على المخزون والمحاسبة7

كل فاتورة نقطة بيع تخصم الكمية من مستودع النقطة فورًا، وتُسجّل الإيراد وضريبة القيمة المضافة المستحقة، وتقيّد المقبوض في حساب طريقة الدفع المستخدمة. ولهذا فإن ضبط المستودع وطرق الدفع في الملف هو ما يجعل أرصدتك ومخزونك صحيحين دون تسويات لاحقة.

أسئلة متكررة8